唐朝貞觀年間, 蘇特皇帝賈拉里前往大唐尋找可以幫助自己誕下胎弟的高人云燁。然而國內叛亂勢力莫森早已窺探皇位多時，而后派出殺手黑齒常和天魔姬前去執(zhí)行刺殺任務。在得知賈拉里身份后，云燁和其隨行的狄仁杰，小武一行人找到孔玲谷的高人夏苗，在救助快要成功時，天魔姬和黑齒常再次前來進行破壞，一場殊死搏斗就此拉開。
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