數(shù)百年前，天庭部將帝釋天（若本規(guī)夫 配音）謀反殺害天帝，篡得大權(quán)。在此之后，他殺掉與之為敵的修羅王，并誅殺阿修羅一族。夜叉王（速水獎 配音）、龍王（山口勝平 配音）、迦樓羅王帶著修羅一族唯一的子嗣阿修羅（伊倉一壽 配音）一路躲避天軍的追趕，這一日終于來到善見城的腳下。根據(jù)九瞿的預言，最后一個斗星正在善見城中。方值此時，正是帝釋天一年一度開放城池的日子，百姓歌舞升平，快樂非凡。夜叉王等人喬裝打扮準備混入城中，而帝釋天也謀劃利用這個機會徹底鏟除阿修羅一伙。宿命的對決即將展開，善見城迎來緊張而漫長的一夜……
本片根據(jù)CLAMP的同名原著漫畫改編，系該動畫的OVA版。
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