小羊咩咩在暴風雨之夜躲進了一間小屋中避雨，哪知道在屋子里遇到了一個和自己一樣的避雨者，屋里一片漆黑，咩咩和這個伙伴雖然彼此看不見對方的樣子，但還是開開心心的聊了一整晚，天亮之后，咩咩震驚的發(fā)現(xiàn)，和自己共處一室一整夜的，竟然是一只名叫加布的狼。雖然它們一個是肉食動物，一個是草食動物，但咩咩和加布之間還是建立起了友誼，雖然狼族和羊族向來水火不容視對方為死敵，但是加布和咩咩還是抓住一切可能的機會私會。終于，兩人的感情敗露了，狼族和羊族都對他們展開了追殺，加布和咩咩不得不踏上逃亡的旅途。一路上，加布除了要對付不斷騷擾他們的襲擊者外，還要和自己嗜血的本性對抗。
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