故事發(fā)生在抗日戰(zhàn)爭(zhēng)如火如荼的關(guān)鍵階段，汪偽政府投敵叛國(guó)，華夏大地民不聊生，炎黃子孫的命運(yùn)危在旦夕。上海明氏企業(yè)的董事長(zhǎng)明鏡（劉敏濤 飾）胸懷赤誠(chéng)，暗中資助中國(guó)共產(chǎn)黨。她的弟弟明樓（靳東 飾）則在軍統(tǒng)擔(dān)任特工，行蹤詭秘。姐弟倆的弟弟明臺(tái)（胡歌 飾）飽讀詩(shī)書，本無(wú)心政治，誰(shuí) 知卻在飛赴香港途中被軍統(tǒng)高官王天風(fēng)綁架招攬。萬(wàn)般無(wú)奈之下，明臺(tái)只能隱姓埋名接受培訓(xùn)，并最終成為軍統(tǒng)駐上海站的一名特工。在接下來的行動(dòng)中，他與中共鋤奸小組的程錦云（王樂君 飾）多有配合，兩人在行動(dòng)中也培養(yǎng)出非凡的信任與感情。
　　國(guó)內(nèi)局勢(shì)風(fēng)云變化，這兩個(gè)年輕人則將面臨著命運(yùn)的嚴(yán)苛考驗(yàn)……