根據(jù)廣西壯族民間傳說改編而成的戲曲電影。
　　砍柴女劉三姐（黃婉秋）以唱幫窮苦人解氣的山歌名聞四鄉(xiāng)，卻也因此被視她為肉中刺的財(cái)主陷害，幸運(yùn)撿得一條命后，她一路歌聲沿江而下。老漁夫（張巨克）和兒子阿牛（劉世龍）通過歌聲將她辨出，將她接入家中。遠(yuǎn)近鄉(xiāng)民聽聞，都趕來與劉三姐賽歌，以為她已人頭落地的哥哥劉二（梁音）也因此機(jī)與她重逢。因?yàn)楦柙~中多處直揭財(cái)主對(duì)窮苦人的盤剝，鄉(xiāng)民叫好同時(shí)亦令當(dāng)?shù)刎?cái)主莫懷仁（夏宗學(xué)）極為恐慌。
　　為防鄉(xiāng)民暴動(dòng)，莫懷仁想以淫威令劉三姐噤聲，只換回自己的難堪，劉三姐言稱若賽歌勝過她，她自不會(huì)開口再唱。劉二怕妹妹重蹈覆轍，想帶她遠(yuǎn)走他處，但劉三姐誓要好好懲治莫懷仁。莫懷仁找來一幫酸臭文人信心滿滿與劉三姐賽歌，不想個(gè)個(gè)被她罵得狗血噴頭。為讓劉三姐屈服，莫懷仁暗中將她綁至府中，施以錦衣美食，只換來劉三姐的幾聲冷笑。早已與劉三姐暗中生情的阿牛、劉二及眾鄉(xiāng)民，則頗為擔(dān)憂她的安危，正想辦法將她營(yíng)救。