東漢末年，世道離亂，十常侍禍亂后宮，危及朝廷，娃娃皇帝接連遇害，外戚只手遮天，專權其上。西涼軍閥董卓（滝口順平 配音）趁機入主洛陽，戕害大臣，其義子呂布奉先（津嘉山正種 配音）更是以一當百的軍神。在外則有張角（鄉(xiāng)里大輔 配音）領導的黃巾軍打著“蒼天已死，黃天當立，歲在甲子，天下大吉”的旗幟掀起農民起義。世道離亂，群雄逐鹿。中山靖王之后劉備（あおい輝彥 配音）在命運的感召下，與關羽（青野武 配音）、張飛（石田太郎 配音）相逢，最終桃園三結義，加入了群雄爭霸的浪潮。
曹操（渡哲也 配音）、袁紹、袁術、公孫瓚等各路豪杰相繼登上歷史舞臺，從而拉開了三國爭霸的序幕……
雪野五月 三石琴乃 立木文彥 楢橋美紀 興梠里美 真柴摩利 林玉緒 一龍齋貞友 佐藤智惠 藤原啟治 矢島晶子 青森伸 巖永哲哉 真山亞子 玄田哲章 納谷六朗 大瀧進矢 臼井儀人 富澤美智惠 鄉(xiāng)里大輔 高田由美 中島聰彥 鹽澤兼人 山本圭子 佐藤佑子 島津冴子 山本百合子 筈見純
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