故事發(fā)生在20世紀(jì)30年代的上海，托德（拉爾夫·費(fèi)因斯 Ralph Fiennes 飾）是一位生活和事業(yè)都陷入了瓶頸的外交官，整日混跡于歡場和酒館之間。剛剛來到這里的時候，托德也有過宏大和高遠(yuǎn)的理想，但漸漸失去的視力和復(fù)雜的權(quán)謀爭斗讓他無法再在職業(yè)的道路上前進(jìn)下去。
在一家夜總會里，托德結(jié)識了名叫索菲亞（娜塔莎·理查德森 Natasha Richardson 飾）女子。索菲亞曾是聲名顯赫的伯爵夫人，如今卻淪為艷舞女郎，為了撫養(yǎng)十歲的女兒，她甚至不得不出賣自己的肉體。就是這樣境遇相同的兩人，不斷的相互吸引著。不久之后，日侵華戰(zhàn)爭全面爆發(fā)，而此時，托德才發(fā)現(xiàn)了自己壓抑已久的對于索菲亞的強(qiáng)烈愛意，這對心心相印的男女最終能否終成眷屬呢？
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