音樂教師大江（馮鞏 飾）中年失意，在與妻子離婚后，他索性下海隨好友雙成（牛振華 飾）遠(yuǎn)赴俄羅斯做起服裝生意。與老實(shí)誠懇的大江不同，雙成為人浪蕩狡猾，所賣商品以次充好，坑蒙拐騙無所不能。
在俄羅斯人娜塔莎（麗吉亞?庫茲涅佐娃 飾）家做客期間，大江結(jié)識(shí)了娜塔莎的妹妹卡嘉（葉列娜?波爾什科娃 飾）。這個(gè)美麗清純、熱愛舞蹈的女孩深深吸引著大江的目光。他盡自己最大努力幫助他達(dá)成心愿，實(shí)現(xiàn)夢想。
不久，他們的生意蝕本，大江由于簽證到期也即將被遣返回國，他與心愛之人卡嘉依依惜別……
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