某日，美人魚安妮（李思嫻 配音）遇見了落水正在求救的船長女兒蘇珊，盡管海神一再的警告安妮不要摻和到人類的事情當中來，但善良的安妮還是無法坐視不管，遂出手相救，一路護送回海港。
　　途中，兩人所在的輪船遭遇了海盜的襲擊，聰明勇敢的安妮憑借著自己的智慧將這群莽夫耍得團團轉(zhuǎn)，并且最終制服了他們。哪知道調(diào)皮的寵物猴打開了牢門放出了海盜，一群人再度陷入了危機之中。偶然之中，安妮發(fā)現(xiàn)這群海盜并非無藥可救之徒，于是決定幫助他們重回正軌。大船撞上了暗礁沉沒了，船上一行人漂流到了一座孤島之上，哪知道在島上，居住著危險的巨人。