1941年，抗日戰(zhàn)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段，山西鳳城日寇糾集重兵對(duì)根據(jù)地展開(kāi)大規(guī)模掃蕩。我軍派出以李劍（于震 飾）為首的“利箭特種部隊(duì)”深入敵后，使日軍深受重創(chuàng)，清水光一（陳昊 飾）惱羞成怒，實(shí)施了嚴(yán)酷報(bào)復(fù)。因大雨所困，李劍滯留在玉良鎮(zhèn)客棧，與南京特派員章云飛（范雨林 飾）、軍統(tǒng)殺手張志（付嗡 飾）、以及維持會(huì)漢奸等人展開(kāi)了一場(chǎng)混戰(zhàn)。李劍的姐姐李玲為掩護(hù)地下黨員林筱雨（李萌萌 飾）壯烈犧牲，李劍強(qiáng)忍悲痛冒充章云飛打入國(guó)軍45旅。敵人對(duì)他的身份產(chǎn)生懷疑，窮盡各種手段試探，都被他一一化解。因叛徒出賣(mài)林筱雨被捕，李劍設(shè)計(jì)將其救出，倆人展開(kāi)了艱難的對(duì)敵策反工作......